10月18日,陕西旅游集团延安文化旅游产业投资有限公司2017年非公开发行项目收益专项公司债券(第一期)在上交所挂牌转让。本次债券发行是证监会系统的全国第一单项目收益债券试点,同时也是上交所积极探索金融创新方式的再次落地。
据记者了解,项目收益债为公司债的子品种,在审核程序、发行方式、上市(挂牌)交易、投资者适当性、登记托管、清算交收、监督管理及其法律责任方面遵从现行公司债的规定。具备公司债券发行条件的企业即可以发行项目收益债券,募集资金可用于项目投资、建设、运营或收购,且以项目产生的经营性现金流为主要偿债来源。陕旅集团延安公司旗下的圣地河谷文化旅游产业园区?金延安板块一期综合开发建设项目获得了总规模15亿元专项公司收益债券发行批复。本次发行债券基础规模为3亿元,可超额配售不超过7亿元,最终发行规模为3.5亿元,债券期限为10年。
业内人士分析指出,这一创新债券品种综合考虑了项目融资需求、资金用途和项目收益,实现“借、用、还”相统一,为企业开拓了项目融资的新渠道,解决了项目周期与融资期限错配的问题,降低了企业融资成本,同时有助于丰富交易所债券市场内涵,推动多层次资本市场的健康发展。
公开资料显示,陕旅集团是陕西省政府授权的国有资本投资和运营机构,成立19年来,积极探索企业转型发展之路,确立了“创新驱动、转型升级、全产业链发展”的战略目标,重点发展索道投资、文化演出、文化旅游综合体、古镇运营、景区管理、影视行业、电商和媒体,以及投资模式输出等八大产业。在近五年,陕旅集团经营收入增长3倍、净资产增长5倍、利润增长13倍,现拥有2家新三板挂牌公司、16个在建项目、55家高效运营的企业。
陕旅集团总经理任公正介绍,圣地河谷.金延安项目是陕旅集团与延安市政府战略合作打造的大型文化旅游产业园区,该项目以延安红色革命文化和黄土民俗文化为主题,以“延安记忆”为理念,再现老延安城的历史风貌。“陕旅集团将在运营好项目一期的基础上,加快建设项目二期,不断丰富项目业态,通过提升项目核心竞争力,持续提高投资收益率,为资本市场提供优质、安全的投资标的。”
上交所负责人指出,下一步上交所将进一步完善项目收益公司债券的规则体系,加强配套制度建设,加大项目储备力度,尤其是国家“一带一路”沿线内的项目,以及国家财政部、发改委倡导发展的PPP项目,争取为我国优质的待建项目、在建项目、建成项目提供全程、全链条和无缝衔接的融资服务。
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